En 1962, Etienne Bidault assiste, lors du festival de Montélimar, à un concert de musique classique. Placé au dernier rang, il ne voit rien. Rentré chez lui, il crée aussitôt les premières « Calatalons »… Le P.U.F est né !

Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade, à la recherche des rencontres et des petits bonheurs. Parfois, il rêve de la vie des autres… Cette fois-ci, il devient "LE SAÂDIKH". Avec l'espoir d'être grand, d'être aimé. Et pour le plaisir aussi....

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable !